През 1922 г., Мадрид стои на ръба на промяната, като традиционните ценности са заплашени от опасното ново влияние на джаза, Фройд и авангарда. 18 годишният Салвадор Дали пристига в университета твърдо решен, да стане велик художник. Неговата странна смес от срамежливост и широко разпространен ексхибиционизъм привлича вниманието на двама от социалния елит на университета – Федерико Гарсия Лорка и Луис Бунел. Салвадор се приспособява към новосъзданата им група и за кратко време Салвадор, Луис и Федерико стават страхотното трио, най-ултра-модерната група в Мадрид. С течение на времето, Салвадор започва да изпитва все по-силни чувства към харизматичния Федерико, който се е самозабравил обръщайки цялото си внимание на красивата си приятелка, Магдалена. Известността на Федерико нараства като поет, а Луис заминава за Париж в търсене на собствения си творчески успех. Федерико и Салвадор прекарат една почивката в морски град от страната на Кадакес. Идеалната среда и за двамата и сърдечността на семейство Дали, помагат на Федерико да се понесе по стъпките му. Салвадор и Фредерико се сближават още повече, споделят своите най-дълбоки убеждения, вдъхновения и тайни, убедени, че са намерили един вид приятелство, за което никой до сега не е мечтал. Това е нещо повече от сближаване на разума, това е сливане на душите им.